2018年2月乘盛追基组合推荐

 市场展望

权益市场仍处于震荡阶段,虽然近期出现下跌,但中期的趋势没有改变。我们继续看好权益市场今后的表现,因此,在市场下跌后,我们加大权益市场投资的比例。同时,为了降低权益市场的波动,我们加大了其中的量化基金——长盛量化红利的权重,这样可以避免完全主观投资在市场下跌时给组合带来的波动冲击。

 本月推荐组合
类别代码基金简称推荐理由权重
权益类080001长盛成长价值风格稳定,兼顾成长和价值两个特性,适用于目前市场风格波动的阶段30%
080005长盛量化红利属于量化策略基金,主要投资于红利股票,属于目前热点题材。45%
004670长盛分享经济主要投资于分享经济相关产业,看好中期业绩。5%
固收类080003长盛积极配置业绩优秀,固收+增强收益,可投部分股票、可转债,当前市场权益结构性机会、可转债市场具备一定投资价值;双基金经理,固收副总监+量化部总监,经验丰富,强强联手。15%
080011长盛货币货币基金近期业绩突出。5%

 组合历史业绩追溯(20170301-20180131)

2月



年化收益率年化波动率夏普比率最大回撤
基金组合17.3%6.3%2.5-3.9%
A股综合指数6.1%10.1%0.5-7.8%
 策略简述

本组合在对宏观经济、行业经济、股票市场和债券市场等进行前瞻性和领先性研究判断的基础上,为进一步增强组合收益并控制组合波动,可将固定收益类资产和权益类资产的配置比例进行战术调整。在经济景气周期上行阶段主要超配权益类资产,降低固定收益类资产的配置比例,而在经济景气下行阶段,则超配固定收益类资产,降低权益类资产配置比例。各类资产的战术调整幅度不超过目标配置比例的正负20%。战术资产配置是在既定的目标风险约束范围内进行实施,实现基金组合达到风险调整后的收益最大化。

 适合投资者类型及持有年限

本组合适合相对激进的投资者,这些投资者的风险厌恶程度较低,愿意承担一定的风险,从而获得相应的收益。同时定期调整仓位和成分基金,因此适合投资者定期投资,这样可以有效的分担投资成本,获取投资收益。



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