2017年8月乘盛追基组合推荐

 市场展望

近期,国内A股市场整体有所反弹。上半年经济数据显示当前国内经济延续稳中向好的发展态势,从短期来看,国内经济增长平稳以及流动性缓和给A股反弹创造条件,市场总体将呈现震荡向上的格局。


对于权益类的基金,市场可能延续之前的态势,市场基调、节奏大体未变的前提下,前期业绩优秀的基金未来业绩延续的可能性较高,因此应重点关注价值或者价值成长平衡策略的基金。


对于固定收益基金,尽管上半年债券市场的收益走低,但近期债券基金收益整体处于上升的趋势,建议关注那些投资灵活,攻守兼备的交易型基金经理管理的产品。

 本月推荐组合
类别代码基金简称推荐理由权重
权益类080001长盛成长价值属于大盘平衡风格型基金,其中长期业绩优秀,基金经理经验丰富。35%
080005长盛量化红利属于量化策略基金,主要投资于红利股票,属于目前热点题材。10%
080007
长盛同鑫行业注重价值投资,近期业绩优秀,短期风险较低。25%
固收类080003长盛积极配置业绩优秀,固收+增强收益,可投部分股票、可转债,当前市场权益结构性机会、可转债市场具备一定投资价值;双基金经理,固收副总监+量化部总监,经验丰富,强强联手。30%
 组合历史业绩追溯(201702-201707)

净值图




年化收益率年化波动率夏普比率最大回撤
基金组合15.0%5.7%2.4%-3.6%
A股综合指数4.8%11.5%0.3%-9.2%
 策略简述

本基金在对宏观经济、行业经济、股票市场和债券市场等进行前瞻性和领先性研究判断的基础上,为进一步增强组合收益并控制组合波动,可将固定收益类资产和权益类资产的配置比例进行战术调整。在经济景气周期上行阶段主要超配权益类资产,降低固定收益类资产的配置比例,而在经济景气下行阶段,则超配固定收益类资产,降低权益类资产配置比例。各类资产的战术调整幅度不超过目标配置比例的正负20%。战术资产配置是在既定的目标风险约束范围内进行实施,实现基金组合达到风险调整后的收益最大化。

 适合投资者类型及持有年限

本组合适合相对激进的投资者,这些投资者的风险厌恶程度较低,愿意承担一定的风险,从而获得相应的收益。同时定期调整仓位和成分基金,因此适合投资者定期投资,这样可以有效的分担投资成本,获取投资收益。



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