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理财规划介绍 风险测试 投资建议 风险评价方法


 

1. 您目前的个人及家庭财务状况属于以下哪一种:

 

有较大数额未到期负债

 

收入和支出相抵

 

有一定积蓄

 

有较为丰厚的积蓄并有一定的投资

 

比较富裕且有相当的投资

2. 您个人目前已经或者准备投资基金的金额占您或者家庭所拥有总资产的比重是多少:(备注:总资产包括存款、证券投资、房地产及实业等)是否需净资产?

 

80-100%

 

50-80%

 

20-50%

 

10-20%

 

0-10%

3. 您的年收入是多少:

 

2万元以下

 

2万元至5万元

 

5万元至15万元

 

15万元至50万元

 

50万元以上

4. 您计划中的基金投资期限是多长:

 

没有期限,想短炒一把

 

少于1年

 

1-3 年

 

3-5 年

 

5年以上

5. 您是否有过股票与基金的投资经历,如有,投资时间是多长:

 

没有

 

有,但是少于 1年

 

有,在 1-3年之间

 

有,在3-5年之间

 

有,长于5年

   

 

6. 您投资基金主要用于什么目的:

 

平时生活保障,赚点补贴家用

 

养老

 

子女教育

 

资产增值

 

家庭富裕

7. 您希望获得的年收益率是多少:

 

相当于储蓄存款收益率

 

相当于通货膨胀率

 

高于通货膨胀率,只要保值并略有增值即可

 

接近或相当于股票市场平均收益率

 

大大超过股票市场平均收益率

8. 以下几种投资模式,您更偏好哪种模式:

 

收益只有5%,但不亏损

 

收益15%,但可能亏损5%

 

收益是30%,但可能亏损15%

 

收益50%,但可能亏损30%

 

收益100%,但可能亏损 60%

9. 如果您的股票型基金投资暂时亏损了30%,您会怎么办:

 

无法承受风险,准备赎回或卖掉

 

3个月到6个月内如果还是亏损30%,就准备赎回或卖掉

 

1年之内还是亏损30%,就准备赎回或卖掉

 

2-3年之内都可以持有,等待机会

 

没关系,可以长期持有,等待机会

10. 您的家人或朋友认为您在基金投资中是什么样的风险承担者:

 

无法承受风险

 

虽然厌恶风险但愿意承担一些风险

 

在深思熟虑后愿意承担一定的风险

 

敢冒风险,比较激进

 

爱好风险,相当激进

   

 

 

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